Veja, a seguir, como Copiar,
Excluir e
Editar contas.
📄Como incluir copiando uma conta bancária
Para incluir uma nova conta com base em uma conta já existente, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão Copiar. O sistema irá gerar uma nova conta com os mesmos dados da conta selecionada, você só precisará alterar as informações desejadas e clicar no botão
.
Essa opção agiliza o processo de criação de contas semelhantes. No exemplo abaixo, usamos uma conta corrente como base para cadastrar uma conta de aplicação.
🗑️Como excluir uma conta bancária
Para excluir uma conta, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a tela de confirmação solicitando o motivo desta exclusão.
🟡Importante: é necessário ter o recurso 11.3 Exclusão de Lançamentos habilitado para realizar a exclusão da conta.
Contas com movimentação não podem ser excluídas. Nesse caso, use a opção desativar conta.
Para mais informações sobre os recursos do usuário, contate a nossa equipe de Suporte Técnico.
✏️Como editar contas
Para editar uma conta, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão Editar. O sistema irá exibir o formulário da conta para que sejam feitas as alterações necessárias. Veja o exemplo abaixo.