Copiar/Excluir/Editar conta no Contas Correntes
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Copiar/Excluir/Editar conta no Contas Correntes

1min Atualizado por Eduardo Bonato em 29/07/2025 Criado por Lu Martinez em 16/07/2025

Veja, a seguir, como copiar.pngCopiar, Imagem exemplo núm. 2 Excluir e Imagem exemplo núm. 3 Editar contas.

 

📄Como incluir copiando uma conta bancária

Para incluir uma nova conta com base em uma conta já existente, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão copiar.pngCopiar. O sistema irá gerar uma nova conta com os mesmos dados da conta selecionada, você só precisará alterar as informações desejadas e clicar no botão Imagem exemplo núm. 5.

Essa opção agiliza o processo de criação de contas semelhantes. No exemplo abaixo, usamos uma conta corrente como base para cadastrar uma conta de aplicação.

COPIAR CONTA.gif

 

🗑️Como excluir uma conta bancária

Para excluir uma conta, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão Imagem exemplo núm. 7 Excluir. O sistema irá exibir a tela de confirmação solicitando o motivo desta exclusão.

🟡Importante: é necessário ter o recurso 11.3 Exclusão de Lançamentos habilitado para realizar a exclusão da conta. 

Contas com movimentação não podem ser excluídas. Nesse caso, use a opção desativar conta.

EXCLUIR CONTA.gif

Para mais informações sobre os recursos do usuário, contate a nossa equipe de Suporte Técnico.

 

✏️Como editar contas

Para editar uma conta, basta selecionar a conta desejada na listagem e clicar no botão Imagem exemplo núm. 9Editar. O sistema irá exibir o formulário da conta para que sejam feitas as alterações necessárias. Veja o exemplo abaixo.

EDITAR CONTA.gif

 

 

 

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