Este artigo apresenta o passo a passo para 
Incluir/Incluir Copiando, 
Excluir e 
Cancelar um documento no módulo Contas a Pagar.
📄Como incluir um documento do tipo despesa
Para incluir um novo documento de despesa, preencha os campos obrigatórios: Nº do Documento, Data de Emissão, 1º Vencimento e Fornecedor.
O campo Gerar Vários Documentos permite lançar despesas recorrentes ou com múltiplos vencimentos. Por exemplo, em uma despesa mensal como condomínio, você pode selecionar o tipo de documento “Previsão”, preencher os dados obrigatórios e utilizar essa opção para gerar automaticamente os lançamentos futuros.
O campo Vencimento Original serve para registrar a data de vencimento original do documento, considerando que o vencimento pode ser renegociado posteriormente.
Se o pagamento for via boleto, utilize o leitor de código de barras ou digite manualmente a linha digitável. O sistema preencherá automaticamente os campos de valor e vencimento com base nas informações do boleto.
💡Dica: personalize os campos exibidos no formulário conforme a sua necessidade. Clique no ícone "Campos Personalizáveis", localizado no canto superior direito da tela. Clique aqui para saber mais.
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📌Aba Impostos
Informe os valores dos impostos retidos, quando necessário.
💡Dica: no cadastro do fornecedor, é possível configurar quais impostos e percentuais devem ser aplicados. Assim, esses valores são preenchidos automaticamente ao incluir o documento.
📌SPED Fiscal
Preencha com as informações exigidas para SPED EFD - Contribuições (Pis/Cofins). Os dados inseridos aqui serão exportados junto com os arquivos do SPED.
📌Aba PDI
Utilize esta aba para informar o valor da bonificação (PDI) negociada com o fornecedor e como ela será recebida.
📌Aba Histórico
Utilize este campo para registrar observações sobre as negociações realizadas. Essas informações são apenas para consulta interna e não serão impressas em relatório.
📌Aba Pagamento
As informações desta aba são preenchidas automaticamente após a baixa ou pagamento do documento.
💰Como incluir um documento de repasse de Mídia ou Produção
Para incluir um novo documento de repasse do tipo 1 - Mídia ou 2 - Produção, se já houver a chegada de nota na origem, basta informar o tipo de despesa e o número do pedido. O sistema preencherá automaticamente as demais informações.
No exemplo a seguir, você verá como incluir um documento de repasse do tipo 1 - Mídia.
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📝 Como incluir copiando
Para copiar um documento, basta selecioná-lo na listagem e clicar na opção Copiar. O sistema criará uma cópia idêntica do documento, permitindo que você ajuste as informações necessárias antes de salvá-lo.
🗑️Como excluir um documento
Para excluir um documento, basta selecioná-lo na listagem e clicar no ícone 
Excluir.
Atenção: se o documento já foi baixado, você deve primeiro excluí-lo no módulo de Contas Correntes. Somente após essa exclusão, o sistema permitirá remover o documento no Contas a Pagar.
🚫Como cancelar um documento
Para cancelar um documento, basta selecioná-lo na listagem e clicar no ícone 
Cancelar.
Todos os documentos cancelados são mantidos no sistema para consulta, porém não serão listados nos relatórios do Contas a Pagar.
Atenção: o sistema não permite o cancelamento de documentos que já foram baixados.
