Como gerar faturas em lote
A opção de faturamento em lote foi desenvolvida para simplificar a emissão de várias faturas com apenas alguns cliques.
Para gerar faturas em lote, clique no botão "Gerar fatura em lote. O sistema exibirá uma tela com opções de filtros para listar os itens a serem faturados.
Você pode usar filtros avançados e filtros livres combinados.
No filtro avançado, é possível filtrar por tipo de receita, cliente, referência e período de vencimento.
No filtro livre, você pode inserir palavras chaves separadas por ponto e vírgula (;) para filtrar qualquer informação de qualquer campo.
Veja um exemplo de como usar os filtros
- No filtro avançado, o exemplo mostra que:
- O tipo de lançamento está definido como "Mídia".
- O cliente selecionado é "Pepsi".
- O período de vencimento está ajustado para "Este ano". - No filtro livre, foi inserida a palavra-chave "Pode ser".
Observe que o resultado do filtro mostra apenas os pedidos de inserção a serem faturados das campanhas com a descrição "Pode Ser".
Clique na imagem para ampliar
Observação: ao marcar a opção "Faturamento 4 (não recebe comissão/honorários)", é possível listar os Orçamentos, Pedidos de Produção e Pedidos de Inserção relacionados a esse tipo de faturamento.
Após configurar o filtro e marcar os itens a serem faturados, escolha a forma desejada para gerar a fatura.
Veja como as faturas são geradas de acordo com cada opção:
Esta opção gera uma fatura para cada item selecionado, independentemente de haver orçamentos com pedidos de produção relacionados. Assim, um orçamento será incluído em uma fatura, enquanto os pedidos de produção referentes a esse orçamento serão incluídos em outras faturas.
O sistema agrupará um orçamento e seus pedidos de produção em uma única fatura. No caso da mídia, o sistema agrupará um plano de mídia e seus pedidos de inserção, independentemente do tipo de receita e dos vencimentos. Esses agrupamentos ocorrem para os tipos de faturamento 1 e 2. Para o tipo de faturamento 3, a fatura será agrupada por sacado, plano e orçamento.
O sistema irá gerar uma fatura que inclui orçamentos, pedidos de produção e pedidos de inserção, agrupando-os por cliente/sacado, tipo de faturamento, tipo de receita, produto, campanha e vencimento.
Importante: o sistema ajustará automaticamente o vencimento de todos os itens vencidos para C/Apresentação.
No exemplo a seguir, vamos mostrar como gerar fatura em lote usando a opção "Gerar uma por item".
Clique na imagem para ampliar