Para configurar os modelos de projetos e briefings no sistema, acesse: Configurações > Configurações do Atendimento > Configurações do Projeto.
Esta funcionalidade permite criar modelos pré-definidos, simplificando o formulário ao exibir apenas os campos necessários para cada tipo de projeto.
Na aba Configurações Gerais, você pode habilitar a opção de "Inclusão rápida de projetos e tarefas". Essa funcionalidade reduz o número de campos necessários no preenchimento, tornando o processo mais ágil.
Além disso, é possível definir quais campos serão obrigatórios na criação de um projeto. Basta selecionar as opções desejadas para personalizar o formulário.
Na aba Modelos, ao clicar no botão NOVO, o sistema exibirá a tela de personalização do briefing.
Nessa etapa, você pode:
1. Criar um nome para o briefing;
2. Escolher os campos que devem aparecer no formulário;
3. Criar até dois campos personalizados em Campo 1 e Campo 2.
No campo briefing, você pode criar um roteiro com perguntas específicas para o modelo de briefing que está configurando. No exemplo acima, foi criado o modelo chamado Briefing Criação.
O editor de textos permite formatar o conteúdo ou copiar informações de outros documentos, facilitando a personalização.
Após criar os modelos de projeto e briefing, eles ficarão disponíveis para seleção no momento da inclusão de um novo projeto. Veja no exemplo abaixo:
