Para atualizar a situação de um ou mais títulos manualmente no Contas a Receber, siga os passos abaixo:
- Selecione o(s) título(s) desejados na listagem.
- Clique no ícone
Situação. - Na tela apresentada, defina a situação mais adequada.
No exemplo abaixo, a situação do documento foi alterada de Carteira para Descontada. Observe a atualização na coluna "Situação".
Descrição das situações:
C - Carteira: documento que será recebido por depósito bancário direto, sem geração de boleto.
D - Descontada: refere-se a duplicatas descontadas em banco ou via factoring (antecipação de recebíveis).
U - Caução: indica que a duplicata foi usada como garantia em um empréstimo bancário.
B - Bloqueto: status atribuído automaticamente quando um boletos de cobrança é gerado para dublicata.
P - Protestado: duplicata foi enviada para protesto, por falta de pagamento.
A - Cartório: duplicata enviada para o cartório, mas ainda não foi protestada oficialmente.
I - Incobrável: duplicata que não será mais cobrada (prejuízo). Fica registrada apenas no sistema, mas não aparece em relatórios.
E - Enviado ao Banco: a duplicata foi enviada ao banco para a emissão do boleto.
X - Confirmado Banco: o boleto foi processado pelo banco e enviado ao cliente.